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Avete sentito parlare spesso del rischio di cambio, ma non siete mai riusciti a capire fino in fondo se, quanto e soprattutto perché il rischio di cambio influenzi il rendimento, la volatilità e le altre misure di rischio di un investimento?
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«In una discussione la cosa difficile non è difendere la propria opinione, quanto piuttosto conoscerla».
André Maurois
Il dibattito tra filosofia di investimento attiva e passiva esiste sin dagli anni '70, quando i primi fondi passivi fecero la loro comparsa.
Hansi Mehrotra, CFA, ha analizzato questa tematica e, in un articolo pubblicato sul blog del CFA Institute, mette in guardia gli investitori sul fatto che spesso vengono trascurati gli aspetti cruciali di questo dibattito.
Secondo l'autrice, questi aspetti non solo gettano luce sui principi fondamentali di questa disputa, ma la trasformano da una questione puramente teorica a una pratica e tangibile.
Prima di optare tra investimenti attivi e passivi, sia gli investitori professionisti che quelli meno esperti dovrebbero considerare tre domande di fondamentale importanza.
Leggi tutto l'articolo: Gestione attiva o passiva? Il dibattito continua
«Nessun numero di osservazioni di cigni bianchi autorizza l'inferenza che tutti i cigni siano bianchi, ma l'osservazione di un solo cigno nero è sufficiente per confutare tale conclusione».
John Stuart Mill
Secondo Nassim Nicholas Taleb, autore del libro Il Cigno nero, un evento Black Swan presenta le caratteristiche seguenti:
In che modo l'identificazione di un Cigno Nero può essere utile?
Leggi tutto l'articolo: I Cigni Neri e l'uso dei modelli previsionali
«Il peggior nemico che puoi incontrare, sarai sempre tu per te stesso».
Friedrich Nietzsche
Dal 1984, Dalbar Inc. – un'azienda indipendente di ricerca finanziaria – pubblica annualmente il suo rapporto intitolato Analisi Quantitativa del Comportamento degli Investitori (QAIB). Questo rapporto studia le performance degli investitori in fondi ed ha lo scopo di fornire spunti su come gli investitori possano migliorare la performance del proprio portafoglio gestendo i comportamenti che li portano ad agire in modo imprudente.
Anche quest'anno, così come negli anni passati, l'analisi di lungo termine pubblicata nel rapporto dimostra chiaramente che, nella maggior parte dei casi, gli individui sono i peggiori nemici di sé stessi in materia di investimento.
Perché?
Leggi tutto l'articolo: Gli investitori sono ancora i principali nemici di sé stessi
«Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare».
Seneca
Franklin J. Parker, autore del libro Goals-Based Portfolio Theory pubblicato da Wiley nel 2022, ha recentemente spiegato nel sito del CFA Institute l'importanza di diventare tutti "Investitori basati sugli obiettivi".
Per convincere il lettore, Parker ha utilizzato la storia seguente: immaginiamo di trovarci in una situazione in cui dobbiamo restituire 10.000 dollari a un usuraio spietato entro domani mattina, ma finora siamo riusciti a raccogliere solo 7.000 dollari.
Cosa possiamo fare?
Leggi tutto l'articolo: Il curioso approccio di Franklin J. Parker al Goal-Based Investing
Tutti i tipi di investimento sono rischiosi. Il livello di rischio può essere più o meno alto e i rendimenti possono variare al rialzo o al ribasso. Ogni investimento è soggetto al rischio di perdita.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.