Portafogli personali

Portafogli personali


Tenere sotto controllo il proprio portafoglio personale è molto importante. Essere avvisati quando il suo valore raggiunge una determinata soglia è fondamentale. Se hai più di un portafoglio personale o se sei un promotore/consulente finanziario con decine di portafogli da monitorare, Portafogli Personali è lo strumento giusto: potrai inserire tutti i tuoi portafogli o quelli dei tuoi clienti, in forma totalmente privata ed anonima, e visualizzare un report dettagliato di ognuno di essi ogni qual volta lo vorrai (rendimenti di ogni singolo fondo e del portafoglio con o senza commissioni, rendimento annualizzato, commissioni di ingresso e di gestione pagate ecc.). Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio, sarai avvisato con una email in modo automatico.

Potrai anche visualizzare il grafico dei rendimenti annualizzati del portafoglio, inclusivi delle posizioni chiuse, e quelli della composizione di ciascun portafoglio per tipologia e per categoria di fondi.

Per accedere alla sezione dei portafogli personali devi essere un utente Basic (potrai gestire un solo portafoglio) oppure un utente Pro (al momento senza limiti al numero di portafoglio gestiti).

Il grafico soprastante rappresenta il rendimento annualizzato di un portafoglio personale (fine 2004 - novembre 2018 circa). Nel rendimento annualizzato sono incluse tutte le operazioni effettuate dalla sua creazione ad oggi. Non essendo state inserite commissioni di ingresso i rendimenti annualizzati lordo e netto presentano differenze impercettibili (in questo portafoglio le uniche commissioni conteggiate sono i diritti fissi).

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