Approfondimento

Dedalo Invest mette a disposizione degli utenti numerosi strumenti di analisi di Fondi, Sicav ed ETF, propone una strategia di investimento su singoli fondi o piccoli portafogli ed offre la possibilità di personalizzare un trading system nei minimi dettagli, a totale piacimento dell'utente. Sia la strategia proposta che quella personalizzata possono poi essere backtestati su qualsiasi fondo o categoria di fondi presente nel database. Per gli investimenti più consistenti, invece, è possibile replicare uno o più portafogli modello. Una volta effettuato l'investimento sarà possibile monitorare l'andamento del portafoglio o di un insieme di portafogli, nostri o dei nostri clienti, nella sezione dei portafogli personali.

ANALISI

• Analisi storica (backtest) dei Piani di Accumulo di Capitale (PAC) effettuati su uno specifico fondo. L'analisi può essere arricchita con l'inclusione di versamenti aggiuntivi e della gestione attiva e permette di visualizzare i grafici dei rendimenti nel tempo di un PAC specifico o di quelli finali di tutti i PAC di una certa durata.
• Classifiche di rendimento per categoria con filtro personalizzabile (valuta, fondi hedged, solo Sicav o solo ETF, rolling).
• Analisi statistica completa e personalizzabile di un fondo o di una categoria di fondi. Ordinamento in base ad un indice statistico (rendimento, volatilità, Sharpe, Alpha, Beta, Sortino, Treynor, Omega, rischio-rendimento, rapporto di volatilità, correlazione) o ai costi di gestione (spese correnti).
• Analisi di correlazione lineare (Linear Correlation Analysis) tra due specifici fondi, tra un fondo e un indice, tra un fondo e un tasso di interesse o un tasso di cambio, tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici. L'analisi permetterà di personalizzare il periodo di correlazione o, addirittura, di scegliere fino a 3 diversi periodi e di calcolarne la correlazione media.
• Analisi di forza relativa (Relative Strength Analysis) tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici.

STRATEGIE

• Strategia proposta (backtest fondo). Backtest della strategia di investimento AGTS con parametri preimpostati su un singolo fondo. Possibilità di calibrazione di ogni singolo parametro.
• Strategia proposta (backtest categoria). Backtest della strategia di investimento AGTS con parametri preimpostati su un'intera categoria di fondi. Possibilità di calibrazione di ogni singolo parametro.
• Segnali giornalieri. Visualizzazione tabellare, con aggiornamento quotidiano, dei segnali di acquisto della strategia AGTS scattati sui fondi disponibili nel database.
• Strategia personalizzata (backtest fondo). Creazione e backtest su un singolo fondo di una strategia personalizzata capace di sfruttare fino a 19 indicatori presi singolarmente o in modo combinato.
• Strategia personalizzata (backtest categoria). Creazione e backtest su un'intera categoria di fondi di una strategia personalizzata capace di sfruttare fino a 19 indicatori presi singolarmente o in modo combinato.

INVESTIMENTI

• Portafogli modello. Scegli il portafoglio ideale per te o per i tuoi clienti tra 52 portafogli modello in base alla tipologia (misto con 6 livelli di rischiosità, interamente azionario, obbligazionario o bilanciato), allo stile di gestione (solo attivo, solo passivo o entrambi) e al numero di fondi che lo compongono.
• Portafogli personali. Lo strumento per gestire nel modo più accurato possibile il tuo portafoglio personale o quelli dei tuoi clienti. Se sei un promotore o un consulente finanziario potrai infatti inserire i portafogli dei tuoi clienti, in forma totalmente anonima, e visualizzare un report dettagliato di ognuno di essi ogni qual volta lo vorrai (rendimenti di ogni singolo fondo e del portafoglio con o senza commissioni, rendimento annualizzato, commissioni di ingresso e di gestione pagate etc.) oppure al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio (sarai avvisato con una email in modo automatico).

GRAFICI

• Grafico di una serie storica. Visualizza il grafico di un qualsiasi fondo presente nel database.